Relatiebeheerder Vermogensopbouw & Investeringen

Je wordt het vertrouwde aanspreekpunt voor een portefeuille klanten en begeleidt hen in hun financiële traject — van strategie tot concrete invulling.

• Je geeft advies op maat rond beleggingen en fiscale optimalisatie
• Je stelt persoonlijke financiële plannen op, afgestemd op de doelstellingen van je klanten
• Je onderhoudt actief contact met je klanten en detecteert nieuwe opportuniteiten
• Je speelt proactief in op hun behoeften en introduceert relevante oplossingen
• Je werkt nauw samen met collega?experts om klanten een totaaladvies te bieden
• Je bouwt een duurzame relatie op en zet in op klantentevredenheid

Je combineert financiële expertise met een sterke commerciële feeling en een oprechte interesse in mensen.

• Je communiceert helder en bouwt vlot vertrouwen op
• Je krijgt energie van netwerken, klantencontact en samenwerking
• Je denkt oplossingsgericht en houdt je aan gemaakte afspraken
• Je spreekt perfect Nederlands; extra talen zijn een plus
• Je hebt een Bachelordiploma
• Je hebt een eerste ervaring in de financiële sector (must!)