Beleggings - vermogensadviseur

Over de functieJe wil een job waarin je klanten begeleidt bij beleggen en vermogensopbouw en met hen een relatie voor de lange termijn opbouwt. Als beleggingsadviseur neem je een volledige klantenportefeuille op, met vermogens die oplopen tot 4 miljoen euro. De zaakvoerders en je collega-adviseur rekenen op jou om die klanten met kennis en rust verder te begeleiden.Over de werkgeverJe komt terecht in een zelfstandig bank- en verzekeringskantoor, vlot bereikbaar vanuit Waregem, Kortrijk en Tielt. Je werkt in een klein, familiaal team met korte lijnen naar de twee zaakvoerders en collega's voor bank en verzekeringen. Het kantoor is ook onafhankelijk verzekeringsmakelaar, waardoor je breder kan kijken dan één aanbod.Wat je doet

• Je beheert en bouwt een eigen portefeuille uit, van spaarplannen tot vermogens boven 500.000 euro, en je groeit mee met je klanten. Bij opstart is er al een portefeuille.
• Je geeft beleggingsadvies uit een breed bankaanbod met verschillende fondshuizen en behaalt je bancaire objectieven. Daarna heb je ruimte om ook tak 23 via verzekeringsmaatschappijen aan te bieden.
• Je ziet kansen voor cross-selling, zoals VAPZ en IPT, en schakelt je collega's in voor bank- en verzekeringszaken.
• Je bent het vaste aanspreekpunt voor je klanten.
• Je plant je klantafspraken en deelt je agenda zelf in
• Je bent de back-up van je collega-adviseur en omgekeerd.

• Bachelor / Master – Financiële richting
• Min. 5 jaar ervaring als beleggings- of vermogensadviseur, met diepgaande kennis van beleggingen.
• Je kent het bancaire aanbod en weet ook wat er daarbuiten bestaat.
• Kennis van levensverzekeringen, VAPZ en IPT is een plus.
• Je bent meteen inzetbaar en werkt zelfstandig, maar zoekt ook de wisselwerking met je collega's.
• Je bent rustig en stabiel, bouwt vertrouwen op en geeft je klanten de service en correcte info die ze van je verwachten.