Beleggingsadviseur

Over het bedrijf: In Brasschaat zoekt een stabiel kantoor met een kwalitatieve klantenportefeuille een Beleggingsadviseur die marktexpertise koppelt aan een sterke commerciële feeling. Men hecht veel belang aan langetermijnrelaties en aan de tevredenheid van elke klant.

In deze rol beheer je zelfstandig een klantenportefeuille en neem je er eigenaarschap over. Je denkt strategisch en op lange termijn, en stemt je advies steeds af op het profiel en de doelstellingen van de klant.

Wat doe je concreet?

• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.
• Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel.
• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
• Commerciële ontwikkeling: Je speelt actief in op opportuniteiten binnen je portefeuille en draagt zo bij aan de groei van het beleggingssegment.
• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.

Jouw profiel

• Je hebt minstens 3 tot 4 jaar ervaring binnen de sector en weet hoe je zelfstandig dossiers tot een goed einde brengt.
• Je werkt autonoom en verantwoordelijk en neemt eigenaarschap over je portefeuille.
• Je hebt een sterke interesse in financiële markten en blijft je kennis voortdurend bijscholen.
• Je denkt analytisch en strategisch en houdt steeds de lange termijn voor ogen.
• Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een financiële of economische richting.
• Je beschikt over een grondige kennis van beleggingsproducten, financiële markten en regelgeving.