Beleggingsadviseur

Help klanten bouwen aan hun financiële toekomst

Heb jij een passie voor beleggen en financiële planning? Krijg je energie van persoonlijk klantencontact en het geven van doordacht advies? Dan ben jij misschien de collega die wij zoeken.

Als Beleggingsadviseur begeleid je klanten bij het maken van de juiste financiële keuzes. Je adviseert hen over beleggingen en beleggingsverzekeringen binnen de 3de en 4de pijler en helpt hen hun financiële doelstellingen op lange termijn te realiseren.

Jouw uitdaging

Je bent het vertrouwde aanspreekpunt voor klanten die hun vermogen willen opbouwen, beschermen of optimaal willen plannen voor de toekomst. Door goed te luisteren naar hun behoeften en verwachtingen bied je een oplossing op maat.

Wat ga je doen?

• Klanten adviseren over beleggingsoplossingen en beleggingsverzekeringen.
• De financiële situatie en doelstellingen van klanten analyseren.
• Gepersonaliseerde voorstellen en financiële plannen uitwerken.
• Beleggingsportefeuilles opvolgen en optimaliseren.
• Langdurige klantenrelaties uitbouwen en onderhouden.
• Proactief opportuniteiten detecteren en bespreken met klanten.
• Op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de financiële markten en relevante wetgeving.
• Dossiers administratief correct opvolgen.