Adviseur bank & beleggingen

Als financieel adviseur bank & beleggingen ben jij het vaste aanspreekpunt voor klanten die op zoek zijn naar professioneel advies rond sparen, investeren en financiële planning.

Jouw verantwoordelijkheden:

• Je ontvangt klanten op een professionele en klantgerichte manier.
• Je analyseert financiële doelstellingen en vertaalt deze naar passende beleggingsoplossingen.
• Je bouwt langdurige klantenrelaties op gebaseerd op vertrouwen en expertise.
• Je adviseert rond beleggingen, vermogensopbouw, investeringsstrategieën en portefeuillebeheer.
• Je stelt duidelijke voorstellen op afgestemd op het risicoprofiel en de behoeften van elke klant.
• Je volgt beleggingsportefeuilles actief op en bespreekt marktontwikkelingen, kansen en risico's.
• Je verzorgt een correcte administratie en dossieropvolging.
• Je signaleert commerciële opportuniteiten en werkt nauw samen met collega's binnen de financiële dienstverlening.
• Je blijft continu op de hoogte van ontwikkelingen binnen de financiële markten via opleidingen, webinars en vakgerichte bijscholing.

Voor deze functie als financieel adviseur bank & beleggingen zoeken we een kandidaat die graag expertise combineert met menselijk contact.

Jouw profiel:

• Je beschikt over een bacheloropleiding of gelijkwaardige relevante ervaring.
• Je hebt eerdere ervaring binnen beleggingsadvies, vermogensbeheer, private banking, financiële planning of een gelijkaardig in een bank.
• Je bent commercieel ingesteld zonder de klantbelangen uit het oog te verliezen.
• Je spreekt vlot Nederlands.