Estate Planner

JOUW JOB IN EEN OOGOPSLAG

Heb je een passie voor vermogensbeheer? Heb je een uitstekende kennis van fiscaliteit en recht? Zet je expertise dan in voor de bescherming en groei van de tegoeden van onze klanten en word hun vertrouwenspartner op lange termijn.

IN DETAIL

Jouw toekomstige job

Als je bij ons departement Estate Planning komt werken, maak je deel uit van een team van 30 deskundigen in recht, notariaat en fiscaliteit. Onze opdracht: onze klanten adviseren over het optimale beheer van hun professionele en persoonlijke vermogen, rekening houdend met hun familiale en individuele behoeften, zowel juridisch als fiscaal.

Als Estate Planner ben je de vermogensstrateeg die onze klanten begeleidt naar financieel succes en speel je een sleutelrol in de opleiding van de Relationship Managers. Je draagt bij aan onze interne en externe zichtbaarheid door middel van thematische presentaties en publicaties. Je bent op de hoogte van juridische en fiscale reglementaire wijzigingen en versterkt zo de toegevoegde waarde van onze diensten, terwijl je ook zorgt voor de voortdurende ontwikkeling en verbetering ervan.

Specifiek:

• Je bent een expert in vermogens- en successieplanning en adviseert klanten van Personal (intern Affluent genoemd) & Private Banking.
• Je blijft continu op de hoogte van de juridische en fiscale actualiteit.
• Je geeft de Relationship Managers basiscompetenties ter zake (door middel van presentaties, opleidingen, digitale modules ...).
• Je presenteert thematische topics op evenementen voor klanten uit het segment.

Jouw talenten en Competenties

• Je luistert actief naar klanten en bouwt vertrouwensrelaties op.
• Je bent pedagogisch ingesteld en geeft graag je kennis door.
• Je bent analytisch ingesteld en vindt pragmatische oplossingen voor de problemen die zich voordoen.
• Je mondelinge communicatie is duidelijk, professioneel en impactvol.
• Je stelt de belangen van onze klanten voorop, met inachtneming van de wet en de complianceregels.
• Je bent een expert in fiscaliteit en recht.
• Jouw Nederlands is uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk. Een goede kennis van het Frans, Engels en/of Duits is een troef.
• Je bent vertrouwd met de Microsoft Office-tools: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams, SharePoint.
• Je hebt een universitair diploma, bij voorkeur in recht of economie, en een diploma in fiscaal recht of notariaat.