Senior Beleggingsadviseur

Over het kantoor: In Geel zoekt een stabiel kantoor met een kwalitatieve klantenportefeuille een Beleggingsadviseur die marktexpertise koppelt aan een sterke commerciële feeling. Men hecht veel belang aan langetermijnrelaties en aan de tevredenheid van elke klant.

In deze rol beheer je zelfstandig een klantenportefeuille en neem je er eigenaarschap over. Je denkt strategisch en op lange termijn, en stemt je advies steeds af op het profiel en de doelstellingen van de klant.

Wat ga je doen?

• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.
• Relatiebeheer: Je bouwt langetermijnrelaties met bestaande klanten verder uit en verdiept deze door persoonlijke, relevante opvolging.
• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.
• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.

• Je bouwde reeds minstens 5 jaar aantoonbare ervaring op binnen het vakgebied en fungeert als referentiepunt voor collega's.
• Je beschikt over een grondige kennis van beleggingsproducten, financiële markten en regelgeving.
• Je bent commercieel ingesteld en combineert advies met resultaatgericht werken.
• Je bent communicatief sterk: je bouwt vertrouwen op en communiceert overtuigend.
• Je denkt analytisch en strategisch en houdt steeds de lange termijn voor ogen.