Adviseur beleggingen

Als beleggingsadviseur begeleid je bestaande en nieuwe klanten bij hun vermogensopbouw.

Je:

• adviseert klanten over hun beleggingsmogelijkheden;
• beheert en volgt bestaande beleggingsrelaties op;
• analyseert de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van klanten;
• bespreekt beleggingsoplossingen op een begrijpelijke manier;
• onderhoudt actief contact met bestaande klanten;
• bouwt nieuwe klantenrelaties op;
• neemt zelf initiatief om klanten opnieuw te contacteren;
• volgt de portefeuille en gemaakte afspraken nauwgezet op;
• werkt samen met de andere collega's binnen beleggingen en verzekeringen;
• krijgt op termijn de mogelijkheid om ook een aansturende rol binnen het team op te nemen.

Je krijgt dus niet alleen een bestaande portefeuille. Er wordt ook van je verwacht dat je nieuwe relaties durft aangaan en zelf initiatief neemt.

Voor deze functie zoeken we bewust iemand die al ervaring heeft binnen beleggingen. Klanten verwachten hier een adviseur die inhoudelijk sterk staat en meteen vertrouwen kan wekken.

• Je hebt relevante ervaring binnen beleggingen of vermogensadvies.
• Je beschikt over een stevige inhoudelijke kennis van beleggingsproducten.
• Je weet waarover je spreekt en kunt complexe materie helder uitleggen.
• Je bent commercieel ingesteld en gaat actief op zoek naar nieuwe opportuniteiten.
• Je bouwt graag langdurige klantenrelaties op.
• Je neemt initiatief en wacht niet af tot klanten zelf contact opnemen.
• Je werkt nauwkeurig en georganiseerd.
• Je bent ondernemend en ziet jezelf eventueel op termijn ook een team trekken.
• Je bent een echte teamspeler en past binnen een familiale cultuur.