Klantenadviseur dossierbeheerder

Je komt terecht in een modern boekhoudkantoor waar persoonlijk contact en kwaliteit centraal staan. Het kantoor begeleidt ondernemers niet alleen bij hun boekhouding en fiscaliteit, maar ook bij financiële analyses, optimalisaties, startersbegeleiding en vermogens- en successieplanning.

De organisatie kiest bewust voor een digitale werking. Door automatisatie en een eigen digitaal platform wordt administratieve input zoveel mogelijk beperkt, waardoor er meer tijd ontstaat voor advies en klantenbegeleiding.

Je komt terecht in een team waar samenwerking belangrijk is, maar waar je tegelijk voldoende zelfstandigheid krijgt om jouw klantenportefeuille op jouw manier te beheren.

Als klantenadviseur dossierbeheerder krijg je een eigen portefeuille van vrije beroepen en managementvennootschappen.

Je neemt onder meer volgende zaken voor je rekening:

• Je beheert en volgt jouw klantendossiers van A tot Z op.
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor vragen en advies.
• Je bewaakt de fiscale situatie van je klanten en detecteert opportuniteiten.
• Je denkt actief mee over fiscale optimalisaties.
• Je adviseert klanten bij belangrijke financiële en fiscale beslissingen.
• Je maakt tussentijdse rapporteringen en analyses.
• Je bespreekt de cijfers met je klanten en vertaalt die naar duidelijke inzichten.
• Je volgt dossiers proactief op en grijpt in wanneer je opportuniteiten of aandachtspunten ziet.
• Je werkt samen met interne specialisten wanneer een dossier extra expertise vraagt.

Dankzij de digitale werking van het kantoor hoef je bovendien niet te verdwalen in administratieve input. De focus ligt zoveel mogelijk op het dossier begrijpen, klanten adviseren en meerwaarde bieden.

Deze functie vraagt iemand die inhoudelijk sterk genoeg is om zelfstandig met klanten rond de tafel te zitten.

• Je hebt een goede kennis van boekhouding, fiscaliteit en vennootschapsrecht.
• Je hebt ervaring als dossierbeheerder, accountant of klantenadviseur binnen een boekhoudkantoor.
• Ervaring met vrije beroepen en/of managementvennootschappen is een sterke troef.
• Je denkt proactief en kijkt verder dan de vraag die de klant vandaag stelt.
• Je hebt een commerciële en klantgerichte ingesteldheid.
• Je communiceert vlot en legt financiële materie begrijpelijk uit.
• Je werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid over je eigen portefeuille.
• Je bent analytisch en ziet snel waar optimalisaties mogelijk zijn.
• Je bent digitaal vaardig en staat open voor een moderne, grotendeels digitale manier van werken.
• Discretie en professionaliteit zijn voor jou vanzelfsprekend.