Investment Advisor I Salariswagen

In deze rol beheer je de relaties met een bestaand klantenbestand van particulieren, zelfstandigen en kmo’s. Je geeft advies over beleggingen, het samenstellen van portefeuilles en risicobeheer, telkens afgestemd op de doelstellingen van de klant. Je merkt commerciële opportuniteiten op bij bestaande relaties en vertaalt die naar concrete voorstellen en passend advies.

Daarnaast volg je de financiële en economische actualiteit nauwgezet op en maak je de vertaalslag naar heldere, begrijpelijke informatie voor je klanten. Je werkt daarbij nauw samen met collega’s en draagt bij aan een geïntegreerde dienstverlening.

• Je behaalde een bachelor of beschikt over gelijkwaardige ervaring binnen de financiële of verzekeringssector.
• Je hebt een sterke interesse in beleggingen en financiële markten.
• Je volgt de economische en financiële actualiteit op de voet en weet deze te vertalen naar helder en relevant advies voor klanten.
• Je beschikt over een PCP-erkenning en een VVD-attest, of bent bereid deze op termijn te behalen.
• Je bent commercieel ingesteld en haalt energie uit het uitbouwen van klantenrelaties en het detecteren van opportuniteiten.
• Je neemt graag verantwoordelijkheid op en kan zelfstandig een klantenportefeuille beheren.
• Je communiceert vlot en professioneel in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.