Dossierbeheerder vermogen

Als Dossierbeheerder vermogen ben jij de spil achter goed georganiseerde klantdossiers. Je zorgt dat alles vlot verloopt, van administratieve opvolging tot voorbereidingen voor belangrijke klantafspraken. Je bent hands-on, nauwkeurig en altijd alert op details, zodat zowel klanten als collega’s vertrouwen hebben in jouw ondersteuning.

• Beheer van klantendossiers en opvolging van contracten, testamenten en administratieve documenten
• Agendabeheer en voorbereiden van afspraken voor door collega's
• Opstellen van basisrapportages, beleggingsoverzichten en periodieke updates
• Ondersteunen bij mails en correspondentie met klanten en externe partners
• Actieve opvolging van deadlines en opvolggesprekken plannen
• Kritisch meekijken en processen optimaliseren waar mogelijk
• Eerste aanspreekpunt voor klanten en externe relaties, zowel telefonisch als via e-mail

Wij zoeken iemand die structuur brengt en overzicht bewaart, zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen.

Je herkent jezelf (grotendeels) in het volgende:

• Hands-on en veelzijdig: je pakt uiteenlopende taken aan met precisie
• Nauwkeurig en gestructureerd, met oog voor detail
• Proactief, kritisch en oplossingsgericht
• Klantvriendelijk en communicatief vaardig, schriftelijk en mondeling
• Betrouwbaar, discreet en professioneel in omgang met vertrouwelijke informatie
• Teamspeler die graag bijdraagt aan gezamenlijke successen
• Multitasker die energie haalt uit afwisseling en verantwoordelijkheid
• Schoolverlater met interesse in financiële dienstverlening is welkom

Zie je enkele van bovenstaande niet in je kennisveld en twijfel je om te reageren? Laat dit je niet afschrikken en neem even contact met ons op om verder af te stemmen via [email protected] of via +32 9 240 99 60.