Commercieel beleggingsadviseur

• Je beheert en verdiept relaties met een bestaand klantenbestand van particulieren, zelfstandigen en KMO’s.

• Je adviseert klanten over beleggingen, portefeuilleopbouw en risicobeheer, afgestemd op hun persoonlijke doelstellingen.

• Je signaleert kansen bij bestaande klanten en zet deze om in concrete adviezen.

• Je volgt de financiële en economische actualiteit actief op en vertaalt marktontwikkelingen naar concreet, begrijpelijk advies voor jouw klanten.

• Je werkt nauw samen met collega’s en zorgt voor een geïntegreerde aanpak.

• Je zorgt voor een correcte naleving van de geldende regelgeving (MiFID, FSMA).

• Je hebt ervaring als beleggingsadviseur of relatiebeheerder en zo snel inzetbaar.

• Je beschikt over een PCP-erkenning en een VVD-attest, of bent bereid deze te behalen.

• Je hebt een sterke interesse in beleggingsproducten, zowel bancaire producten (fondsen, obligaties, aandelen) als verzekeringsgebonden beleggingen (tak21, tak23) en volgt de financiële en economische actualiteit op de voet.

• Je bent commercieel gedreven: je ziet kansen, volgt op en bouwt vertrouwen op.

• Je communiceert vlot in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

• Je werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid voor jouw klantenportefeuille.