Adviseur beleggingen

Bij CTRL-F Finance creëren we dagelijks verbindingen tussen financiële professionals en uitdagende functies in diverse sectoren. Ons uitgebreide netwerk omvat kantoren, bedrijven en bovenal talentvolle individuen. Onze aanpak is zowel professioneel als persoonlijk, volledig gericht op de kandidaat.

Omdat we ons volledig concentreren op financiële posities, hebben we momenteel een overvloed aan mogelijkheden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je interesse hebt. We staan klaar om alle opties met je te bespreken en samen op zoek te gaan naar de perfecte baan voor jou!

Onze klant is een zelfstandig bank- en verzekeringskantoor met vestigingen in Tielt en Wingene. Met een team van ongeveer 16 medewerkers bieden zij zowel bancaire als verzekeringsoplossingen aan particulieren en KMO's. De kantoren zijn sterk lokaal verankerd en zetten bewust in op duurzame klantenrelaties.

Binnen het kantoor staan betrokkenheid, respect, oprechtheid en duurzaamheid centraal. Die waarden zie je ook terug in de manier waarop collega's samenwerken: klanten worden persoonlijk benaderd en medewerkers krijgen vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Je komt terecht in een team waar verschillende expertises samenkomen. Er is maandelijks een overleg met het volledige team en daarnaast wordt er waar nodig per expertise samengezeten. De sfeer is professioneel, maar tegelijk persoonlijk en laagdrempelig.

Als Beleggingsadviseur begeleid je particuliere klanten bij hun beleggingen en bouw je mee aan duurzame klantenrelaties. In eerste instantie ligt er al een uitgebreid klantenbestand op je te wachten. Je hoeft dus niet van nul te beginnen.

Je takenpakket bestaat onder andere uit:

• Begeleiden van klanten bij hun beleggingsbeslissingen en vermogensopbouw.
• Voorbereiden en voeren van klantenbesprekingen.
• Actief benaderen van bestaande klanten die vandaag nog niet of onvoldoende beleggen.
• Klanten uitnodigen naar het kantoor en hun financiële situatie en behoeften in kaart brengen.
• Opvolgen en beheren van bestaande beleggingsportefeuilles.
• Administratief verwerken en opvolgen van de gemaakte afspraken en transacties.
• Proactief meedenken over opportuniteiten binnen de bestaande klantenportefeuille.
• Op termijn zelfstandig uitbouwen van duurzame klantenrelaties.
• Werken vanuit zowel het kantoor in Tielt als Wingene, afhankelijk van de noden en klanten.

Het grootste deel van je werk bestaat uit bancaire beleggingen. Ervaring met levensverzekeringen of tak 23 is mooi meegenomen, maar geen vereiste.

Voor deze functie zoekt onze klant iemand met een eerste relevante ervaring binnen beleggingen. Je hoeft geen doorwinterde private banker te zijn, maar een basis aan ervaring en vooral een sterke interesse in beleggen zijn belangrijk.

Je herkent jezelf in volgende punten:

• Je hebt een eerste relevante werkervaring binnen beleggingen of vermogensadvies.
• Je hebt een sterke interesse in financiële markten en beleggingen.
• Je bent analytisch en denkt graag mee met de klant.
• Je werkt zelfstandig, maar vindt het minstens even belangrijk om deel uit te maken van een team.
• Je neemt initiatief en wacht niet af tot klanten vanzelf bij jou terechtkomen.
• Je communiceert vlot en bouwt makkelijk vertrouwen op.
• Je hebt een integere en klantgerichte ingesteldheid.
• Je kijkt naar de lange termijn en stelt het belang van de klant voorop.
• Een PCP-attest is een vereiste.
• Je spreekt uitstekend Nederlands. Kennis van Frans of Engels is uitzonderlijk mooi meegenomen.

Zie je enkele van bovenstaande niet in je kennisveld en twijfel je om te reageren? Laat dit je niet afschrikken en neem even contact met ons op om verder af te stemmen via [email protected] of via 32 50 44 47 13.